The Influence of Financial Advisors on Client Financial Product Portfolio

Thesis title: Vliv finančního poradce na portfolio finančních produktů klienta
Author: Vácha, Lukáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Votava, Libor
Opponents: Kalenský, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vlivu finančních poradců na rozhodovací procesy a výkonnost finančních portfolií klientů v České republice. Předmětem studie je jak diverzifikace investic, tak četnost revizí finančních cílů a osobnostní charakteristiky poradců. Výzkum byl realizován formou kvantitativního dotazníkového šetření mezi klienty jedné z pěti vedoucích poradenských společností na českém trhu, přičemž identita společnosti zůstává z důvodu zachování důvěrnosti nezveřejněna. Zjištění potvrzují, že kompetence finančních poradců v oblastech efektivní komunikace a empatie významně přispívají k řízení investic a posilují důvěru klientů. Tato práce dále nabízí strategické doporučení pro zlepšení poradenských služeb a zdůrazňuje význam etiky ve finančním poradenství s cílem podpořit finanční prosperitu a dlouhodobou spokojenost klientů.
Keywords: Finanční poradce; Důvěra; Revize
Thesis title: The Influence of Financial Advisors on Client Financial Product Portfolio
Author: Vácha, Lukáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Votava, Libor
Opponents: Kalenský, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor’s thesis focuses on analyzing the impact of financial advisors on decision-making processes and the performance of client financial portfolios in the Czech Republic. The study examines both investment diversification and the frequency of financial goal revisions, as well as the personality traits of advisors. The research was conducted through a quantitative questionnaire survey among clients of one of the top five advisory firms in the Czech market, with the company’s identity kept confidential for privacy reasons. The findings confirm that the competencies of financial advisors in effective communication and empathy significantly contribute to investment management and enhance client trust. Additionally, the thesis provides strategic recommendations for improving advisory services and emphasizes the importance of ethics in financial counseling to promote long-term client satisfaction and financial prosperity.
Keywords: Trust; Revisions; Financial advisor

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Social Sciences

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 4. 2022
Date of submission: 30. 6. 2024
Date of defense: 21. 8. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80471/podrobnosti

Files for download

    Last update: